Казахстан начал на равных конкурировать с Россией на экспортных рынках зерна

В 2024/25 маркетинговом году Казахстан экспортирует максимальный объем зерна. Впечатляющих результатов удалось добиться, благодаря государственным субсидиям, которые начали выплачивать экспортерам в 2025 году. По словам экспертов отрасли, Казахстан начал на равных конкурировать с такими зерновыми державами как Россия и Украина на мировых экспортных рынках, сообщает агентство АПК Новости.

По информации руководителя Комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгения Карабанова, ввиду своего географического положения, Казахстан оторван от основных транспортных маршрутов по водным артериям, которые имеют прямой выход в Мировой океан.
 
«Выход на мировой океан есть в Черном море, Балтийском море. Вся наша логистика на эти порты очень дорогая. Мы всегда проигрывали России и Украине за счет логистики. Юг РФ довозит зерно по цене от 10 до 20 долларов на тонну. Мы везем только вагонами, расстояние у нас до Черноморских портов 2800 км, до Балтийских – 3900 км. Это очень дорого. На черноморские порты нам уехать стоит 70 долларов против их 10-20 долларов. За счет этого мы заведомо проигрываем. А субсидии, величина, которая в зависимости от назначения, куда шла наша пшеница, составляла от 20 до 30 тыс. тенге, то есть, грубо говоря, от 38 до 56 долларов, как раз и позволяла именно вот эту разницу нивелировать. То есть мы смогли выровнять условия. И мы смогли конкурировать на равных. Наше зерно понравилось, оно пошло. И если эта программа дальше будет действовать, будет просто прекрасно», - отметил Евгений Карабанов.

Эксперт привел подробные цифры по экспорту зерна, а также озвучил прогноз отгрузок зерна на дальние рынки.

Пшеница
 
Экспорт всей пшеницы (мягкая+твердая) из Казахстана в июне 2025 года составил 552 тыс. тонн (без учёта стран ЕАЭС). Это ниже на 78,9 тыс. тонн, чем в мае. Однако это третий результат июньского экспорта пшеницы за последние 15 лет.
 
Общий объем экспорта всей пшеницы за 10 месяцев текущего МГ составил 6 млн 606,6 тыс. тонн что почти на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ и на 12% больше, чем в среднем за последние 6 МГ.
 
Продолжились отгрузки в Марокко; за 6 месяцев 2025 года поставки пшеницы из Казахстана в эту страну составили 161,9 тыс. тонн.
 
Алжир, закупивший в июне 59,3 тыс. тонн, нарастил импорт пшеницы из Казахстана до 149,7 тыс. тонн.
 
Кроме того, список покупателей пшеницы из Казахстана расширился за счёт Дании, куда было отправлено 2,57 тыс. тонн. Продолжились поставки казахстанской пшеницы на рынки Вьетнама, Норвегии, Италии, Грузии и Азербайджана.
 
«Это является прямым следствием субсидирования транспортных расходов на дальние рынки отечественным экспортерам пшеницы, в размере от 20 до 30 тыс. тенге на тонну, в зависимости от страны назначения», - считают в Союзе.
 
По сравнению с аналогичным периодом 2023/24 МГ, также увеличился  экспорт в следующие страны:
Узбекистан на 38%;
Таджикистан на 26%;
Афганистан на 80%;
Азербайджан в 270 раз;
Кыргызстан в 6,5 раз;
Латвию в 4,75 раз;
Италию на 22,5%.
 
Снижение экспорта пшеницы в 3,2 раза в Китай, с лихвой компенсировано увеличением поставок кормовой муки на 1 млн 163 тыс. тонн, или в 3,2 раза, г/г.
 
При этом, импорт пшеницы из РФ на минимуме за последние 7 лет - 218,9 тыс. тонн, или в 9,9 раз меньше аналогичного периода прошлого сезона.
 
Основными причинами данной ситуации Е.Карабанов назвал дорогой рубль и высокую стоимость российского зерна за счёт резкого снижения остатков к концу сезона.
 
По данным ЗСК, предыдущий прогноз экспорта казахстанской пшеницы в 7,7 млн т в текущем МГ остается без изменений.
 
Твердая пшеница
 
В июне 2025 года экспорт твердой пшеницы составил 52 тыс. тонн (без учёта стран ЕАЭС), что на 0,7 тыс. тонн меньше, чем в мае.
 
Основным покупателем осталась Италия, она приобрела 44,3 тыс. тонн (45,2 тыс. тонн в мае). Также в списке импортёров казахстанского дурума в июне: Латвия - 3,8 тыс. тонн; Польша - 2,4 тыс. тонн; Таджикистан- 1,4 тыс. тонн.
 
Общий объём экспорта  твердой пшеницы в текущем МГ - 504,9 тыс. тонн,  что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ и на 17% больше, чем в среднем за предыдущие 6 МГ.
 
«В очередной раз повышаем прогноз экспорта пшеницы дурум в текущем МГ - с 530 до 580 тыс. тонн», - отметил Е.Карабанов.
 
Мука
 
В июне 2025 года экспорт казахстанской пшеничной муки снизился, по сравнению с маем, на 15 тыс. тонн до - 89,8 тыс. тонн (без стран ЕАЭС). Снижение экспорта произошло за счёт уменьшения закупок со стороны всех импортёров, кроме Афганистана.
 
Сократили импорт следующие страны:
Таджикистан - с 2,6 до 2,2 тыс. тонн (-0,4 тыс. тонн);
Туркменистан - с 8,3 до 7,4 тыс. тонн (-0,9 тыс. тонн);
Узбекистан - с 26,3 до 21,3 тыс. тонн (-5 тыс. тонн);
Китай - с 3,3 до 1,6 тыс. тонн (-1,7 тыс. тонн).
Афганистан увеличил импорт муки в июне с 47,5 до 57,3 тыс. тонн (+9,8 тыс. тонн).
 
Причины:
сезонное уменьшение объемов закупки муки основными покупателями;
дальнейшее развитие собственной переработки в некоторых странах - импортерах и, как следствие - увеличение импорта казахстанского зерна (Узбекистан, Таджикистан, Афганистан);
обострившаяся конкуренция в Афганистане со стороны узбекских экспортеров муки.
 
Общий экспорт казахстанской пшеничной муки за 10 месяцев текущего МГ - 1 552,1 тыс. тонн, что на 3,3% ниже аналогичного периода прошлого МГ.
 
По итогам 10 месяцев текущего МГ, страны сократившие импорт муки из Казахстана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ:
Афганистан - на 139,9 тыс. тонн (-13%);
Узбекистан - на 10,2 тыс. тонн (-2,7%);
Таджикистан - на 15,5 тыс. тонн (-27%).
 
Страны, увеличившие импорт казахстанской муки в текущем сезоне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ:
Туркменистан - на 35,8 тыс. тонн (в 2,2 раза);
Кыргызстан - на 57 тыс. тонн (в 2,6 раза);
Китай - на 21,6 тыс. тонн (в 4,9 раза).
 
«Оставляем предыдущий прогноз экспорта муки в 2024/25 МГ - 1 780 тыс. тонн, что является средним значением за последние 6 МГ», - отметил Евгений Карабанов.
 
Кормовая мука
 
Кормовую муку назвали хитом продаж нынешнего сезона. В июне отгружено на экспорт 246,4 тыс. тонн кормовой муки. Это на 22 тыс. тонн меньше, чем в мае.
Общий объем экспорта кормовой муки с начала текущего МГ составил 1 млн 720,7 тыс. тонн, что в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона и почти в 2,2 раза больше, чем за весь 2023/24 МГ.
 
Как и ранее, 98% экспорта обеспечил спрос со стороны Китая.
 
«При этом дешёвого сырья - пшеницы 4 и 5 классов и ячменя в стране практически не осталось. Производители продолжают работать на местной рядовой пшенице 3 класса (клейковиной 23%) или на импортируемой из РФ пшенице 5 класса. И то и другое сейчас - не дешевое удовольствие. Как объясняют сами производители, с учётом перспективы нового сезона, им важно обеспечить своих китайских партнёров сырьем по долгосрочным контрактам, даже, работая сейчас в ноль», - прокомментировал Е.Карабанов.
 
Зерновой Союз увеличил предыдущий прогноз по экспорту кормовой муки в текущем МГ с 1,85 до 2,05 млн тонн.
 
«Если не будет каких-либо ограничений со стороны Китайских государственных органов, экспорт кормовой муки из Казахстана в КНР может вырасти в следующем МГ до более 2,5 млн тонн. Это может потребовать дополнительно до 1,5 млн тонн зерна, которое может быть импортировано из приграничных регионов России», - уточнил эксперт.
 
Пшеница и мука в зерновом эквиваленте
 
Несмотря на небольшое снижение экспорта пшеничной муки, за счёт увеличения экспорта пшеницы и кормовой муки, общий объем экспорта пшеницы в зерновом эквиваленте вырос на 44%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ и составил 10 052,6 тыс. тонн.
 
Страны-покупатели, увеличившие импорт, по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ:
Узбекистан на 31% за счёт увеличения импорта пшеницы;
Таджикистан на 22% за счёт увеличения импорта пшеницы;
Китай в 1,7 раза, за счёт кормовой муки;
Кыргызстан в 3,9 раза за счёт увеличения импорта пшеницы и пшеничной муки.
 
Сократили импорт следующие страны:
Афганистан на 2,8%, за счёт уменьшения импорта пшеничной муки;
Туркменистан на 17,5%, за счёт резкого уменьшения импорта пшеницы, несмотря на  увеличение импорта муки более чем в 2,2 раза.
 
«Учитывая темпы и потенциал экспорта в оставшиеся 2 месяца текущего сезона, в очередной раз повышаем прогноз общего экспорта пшеницы, пшеничной и кормовой муки в зерновом эквиваленте с 11,45 млн т до 11,6 млн тонн, что будет абсолютным рекордом за все время», - отметил представитель Союза.
 
За счёт увеличения импорта пшеницы из РФ, прогноз переходящих остатков пшеницы урожая предыдущего года на конец текущего сезона незначительно снижен до 1,94 млн тонн, что является абсолютно комфортным уровнем для рынка Казахстана, заключил Евгений Карабанов.