Анализ рынка зерна Казахстана на 1 декабря

Зерновой Союз Казахстана представил аналитическую информацию на рынке зерна за период с 24 по 30 ноября 2025 года, сообщает агентство АПК Новости.
 
Внутренний рынок:
 
На прошедшей неделе цены на внутреннем рынке существенно не изменились.
На фоне продолжающегося укрепления курса тенге и проблем с экспортом по железной дороге в направлении МГСП Сарыагаш, рынок жил ожиданием окончания ограничений и разрешения погрузки.
 
Валютный рынок:
 
На очередном заседании 28 ноября, Нацбанк РК сохранил ставку рефинансирования в размере 18% годовых. При этом отмечено, что в первой половине следующего года регулятор не намерен смягчать монетарные меры.
На прошедшей неделе, особенно после заявления Нацбанка 28 ноября, тенге продолжил укрепляться ко всем валютам. Курс тенге по отношению к доллару США за неделю существенно вырос на 1,18%.
 
Биржа ЕТС:
На прошедшей неделе на бирже ЕТС были зафиксированы 2 сделки по продаже пшеницы в общем количестве 10 920 тонн:
▪на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 12% была продана пшеница 3 класса с Кл 27 - 10 500 тонн по цене 125 тыс тенге/т;
▪на экспорт без НДС на условиях DAP Сарыагаш продано 420 т пшеницы 5 класса по цене 98 356 тенге/т (~191 USD/t).
 
Также на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 12%, предлагалась пшеница:
▪3 класса с Кл 25% по цене 105 тыс тенге/т;
▪3 класса с Кл 27 по цене 129 тыс тенге/т;
▪3 класса с Кл 30% по цене 131 тыс тенге/т;
▪4 класса по цене 84 тыс тенге/т.
Однако, сделки по этим лотам не состоялись.
 
Экспорт:
 
Главная новость недели - к концу месяца АО "НК "КТЖ" частично разрешило оформление гружёных вагонов в направлении САЗ через МГСП Сарыагаш. Однако, сложная обстановка, связанная со сверхнормативным наличием вагонов и брошенных поездов сохраняется, как в направлении САЗ, так и в направлении Китая.
Как заявили в КТЖ, основные планы на декабрь согласованы в соответствии с технической возможностью инфраструктуры УТЙ И грузы в направлении САЗ через МГСП Сарыагаш будут приниматься в соответствии суточными технологическими нормами и с учетом возможности приема подъездных путей станций  назначения.
Данный вопрос на прошлой неделе  обсуждали депутаты в Мажилисе Парламента РК. Депутаты считают необходимым
ввести стабильные правила приоритизации грузов и обеспечить недискриминационный доступ казахстанских перевозчиков к пропускной способности, обеспечить прозрачность распределения подвижного состава и технологических задержек через обязательное раскрытие данных,
сбалансировать ответственность сторон, исключив перекладывание на бизнес последствий технологических нарушений, созданных оператором,
оцифровать транспортные потоки и синхронизировать инфраструктурные и логистические операции, включая мониторинг приграничных узлов, внедрить цифровые инструменты прогнозирования и мониторинга загрузки, чтобы предотвращать кризисные накопления вагонов.
«Наша фракция уже подготовила пакет поправок, направленных на устранение правовой неопределённости в отраслевом законе «О железнодорожном транспорте», а также усиление ответственности оператора за срыв поставок», - заявила депутат Юлия Кучинская.
 
На минувшей неделе экспортные цены на пшеницу не изменились. Причина - ограничения погрузки зерновых в направлении стран Центральной Азии.
 
Экспортные цены на ячмень, после роста неделей ранее, существенно не изменились.
 
Субсидии:
 
По сообщению пресс- службы Премьер-Министра РК, Правительство выделило 7 млрд тенге на поддержку экспорта зерна. Средства направят на полное закрытие обязательств государства по действующей программе субсидирования транспортных расходов.
 
В текущем году на субсидирование транспортных затрат уже было направлено 31 млрд тенге из резерва Правительства. Эти средства обеспечили выход казахстанской продукции на новые экспортные направления, восстановление поставок на ранее утраченные рынки и увеличение объемов экспорта в страны дальнего зарубежья по альтернативным логистическим маршрутам. По итогам реализованных мер объем поставок на новые и восстановленные рынки превысил 2,5 млн тонн.
 
Ранее было принято решение о пролонгации программы субсидирования транспортных расходов на 2026 год, с обеспечением соответствующего финансирования в объеме не менее 30 млрд тенге.
 
Семена льна:
 
Внутренняя цена повторила тренд предыдущей недели и снизилась на 5 тыс тенге/т. Причины - большое предложение и укрепления курса тенге к доллару США, китайскому юаню и евро.
Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan уменьшилась на 5 USD/t до 505-510 USD/t.
Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG за прошедшую неделю не изменилась и осталась на уровне 630 USD/t, с поставкой в декабре/январе.
Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша снизилась на 5 EUR /t, до 515-520 EUR/t.
На китайском рынке цены льна без изменений:
▪внутренние цены в Китае до - 4 850–4 900 CNY/т (685-692 USD/т);
▪C&F порт Тяньцзинь до 3 850–3 900 CNY/т (544-551 USD/т).
CNY/USD = 0,1413.
 
Резюме:
 
Спрос на пшеницу по-прежнему сдерживается возможностями железных дорог. Это приводит к образованию дефицита зерна и муки на традиционных рынках.
Спрос на ячмень со стороны Ирана продолжает поддерживать внутренние цены.

Цены на лен находятся под давлением в связи с большим урожаем в Казахстане и России, и как следствие - большим предложением на рынках.
 
Цены:

По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор, в тысяча тенге/т, с НДС 12%:

▪Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 85 - 89  (0)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 90 - 94 (0)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 111 - 115 (0)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 120 - 125 (0)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 135 - 138 (0)
▪Пшеница 4 кл - 76 - 80 (0)
▪Пшеница 5 класса - 70 - 74 (0)
▪Ячмень фуражный - 75 - 80 (0)
▪Семена льна - 215 - 225 (-5)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
512,53 тенге/$ (-6,13)
6,53 тенге/₽ (-0,03)
592,43 тенге/€ (-5,01)
72,44 тенге/¥ (-0,50)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 215 - 220 DAP Сарыагаш (0)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 220 - 225 DAP Сарыагаш (0)
▪Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 260 - 265 DAP Сарыагаш (0)
▪Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 280 - 285 DAP Сарыагаш (0)
▪Пшеница 3 Кл (кл-на  30+) - 293-298 (0)
▪Пшеница 4 кл - 200 - 205 DAP  Сарыагаш (0)
▪Пшеница 5 кл - 193 - 197 DAP  Сарыагаш (0)
 
▪Ячмень - 180 - 185 -  DAP  Сарыагаш (0)
▪Ячмень - 210 - 215 FOB - Актау (0)
▪Ячмень - 190 - 195 DAP Достык/Алтынколь (0)
 
▪Семена льна - 505 - 510 FCA - станция отправления (-5)
 
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪Мука Казахстанская (Атта -  афганский помол) - 240 - 245 (0)
▪Мука 1 с. - 290 - 300 (0)
▪Мука в/с - 393 - 398 (0)
 
Мука кормовая, условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪протеин 10-11% - 215-220 (0)
▪протеин 11-12% - 220-225 (0)
▪протеин 12-13% - 225-230 (0).