Зависимость от сырья. Казахстану так и не удалось диверсифицировать экспорт

Аналитический центр Halyk Finance опубликовал обзор по диверсификации экспорта в Казахстане. Как заявили банкиры, экономика страны продолжает зависеть от экспорта сырьевых товаров. Объем несырьевых отгрузок составляет лишь 15%. Причем, заявили аналитики, если из данных оценок убрать реэкспорт товаров в Россию, значения могут быть еще меньше, передает агентство «АПК Новости».
 
Недавно международная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовало исследование, в котором анализируются меры по диверсификации экспорта Казахстана в целом и через призму малых и средних предприятий. Анализ ОЭСР показывает, что несмотря на наличие трансрегиональных коридоров и институциональной основы, стране пока не удалось в полной мере реализовать потенциал в области диверсификации экспорта. На сегодня лишь небольшая часть казахстанских предприятий экспортирует свою продукцию, а результаты политики в этой сфере только изредка мониторятся госорганами. Решение данных проблем требует концептуального пересмотра текущей политики государства, а также более активного вовлечения частного сектора.
 
«Рост экономики Казахстана по-прежнему сильно зависит от экспорта сырьевых товаров, в частности углеводородов. По оценкам ОЭСР, в 2023 году объем несырьевого экспорта страны составил менее 15% от общего экспорта. По нашей оценке, годом ранее доля несырьевого экспорта составляла около 13%. Причем если из данных оценок убрать реэкспорт товаров в Россию, значения могут быть еще меньше», - сообщил аналитик Halyk Finance Санжар Калдаров.
 
Доля малых и средних предприятий (МСП) в экспортных доходах и экспортных предприятиях в Казахстане заметно ниже, чем в развитых странах. Например, в Германии на долю МСП приходится примерно 97% всех предприятий-экспортеров и около 24% совокупных экспортных доходов.
 
«Хотя для Казахстана ОЭСР приводит показатели в 75% (доля в составе экспортеров) и 25% (доля в экспортных доходах), на наш взгляд, их реальные значения существенно ниже из-за неправильного определения МСП в статистике, которое не учитывает обороты. При этом, как подчеркивает ОЭСР, многие местные МСП-экспортеры являются не производителями, а лишь посредниками крупных предприятий нефтяной и аграрной промышленности», - говорится в материале С.Калдарова.

Вместе с тем, государство уже долгие годы пытается проводить политику в области диверсификации экспорта, считают Halyk Finance. Так, на национальном уровне была создана институциональная экосистема, направленная на наращивание экспортного потенциала предприятий и предоставление им финансовой помощи. Она охватывает институты, которые отвечают за разработку и реализацию экономической политики (Министерство торговли и интеграции РК), а также широкую сеть  квазигосударственных и частных субъектов, предоставляющих экспортерам различные услуги и поддержку (QazTrade, KazakhExport, Внешнеторговая палата Казахстана и т.д.) В последние годы Казахстан также все чаще использует цифровые торговые порталы для продвижения экспорта и стремится расширить их сферу охвата. Сюда можно отнести Единое окно для экспортно-импортных операций, Торговый портал Казахстана, портал АСТАНА-1, систему таможенного оформления Keden и другие. 
 
«Как мы не раз подчеркивали, война в Украине дала толчок Казахстану к диверсификации торговых, транспортных и транзитных маршрутов. Доклад ОЭСР также акцентирует на это внимание, отмечая, что на региональном уровне Казахстан значительно усилил меры взаимодействия с соседними странами для использования возможностей трансрегиональных коридоров», - отметил автор статьи.
 
Правительство активно реализует планы по развитию центров трансграничного сотрудничества, а с недавних пор большое внимание уделяется работе трансграничного хаба Каспийский узел, куда входят порты Актау и Курык и СЭЗ, в контексте развития Среднего коридора. 
 
Тем не менее, Казахстану в целом пока не удалось полностью реализовать потенциальные выгоды от усилий по диверсификации экспорта.
 
«Как отмечает ОЭСР, реформы за годы независимости не привели к сколь-либо заметной диверсификации экспортной корзины, где, как указывалось выше, преобладают сырьевые товары. Подобная зависимость от экспорта сырья отражает низкий уровень конкурентоспособности в перерабатывающих секторах и препятствия эффективным транспортным связям, с которыми предприятия сталкиваются в международной торговле. Это также отражает и усугубляет слабое развитие частного сектора и в особенности МСП. Барьеры в производительности и связности делают вклад МСП в экспорт небольшим не только по сравнению с развитыми странами, но и даже с соседними странами, как Кыргызстан и Узбекистан», - считают аналитики.
 
Характер экспортной корзины и более высокие торговые издержки, обусловленные отсутствием выхода к морю, также проявляются в снижении участия Казахстана в глобальных цепочках создания стоимости (ГЦСС) в последние десятилетия. Хотя Казахстан очень тесно интегрирован в экспортные цепочки других государств в качестве поставщика первичных и промежуточных ресурсов, обратная интеграция страны в ГЦСС очень слабая: по оценкам ОЭСР, с 2008 по 2022 годы доля иностранной добавленной стоимости в экспорте Казахстана снизилась с 18.3% до 14.6%, что значительно ниже среднего показателя по ОЭСР (26.7%). В то же время показатель участия Казахстана в ГФСС через внутреннюю добавленную стоимость, обусловленную конечным зарубежным спросом, в 2020 году составил 25.8%, тогда как в ОЭСР он составляет 29.8%.
 
Возвращаясь к теме МСП, анализ ОЭСР показывает, что только небольшая часть МСП в Казахстане экспортируют свою продукцию, тогда как результаты деятельности по диверсификации экспорта слабо контролируются ответственными государственными органами.
 
«Текущие меры государства не учитывают нужды и потребности МСП, а некоторые механизмы по продвижению экспорта, такие как мониторинг и оценка, брендинг и отдельные финансовые инструменты, еще даже не разработаны. Анализ также демонстрирует, что трансграничные хабы по типу Каспийского узла сдерживаются пробелами в инфраструктуре и сложными процедурами торговли», - считает Калдаров.
 
Решение вышеуказанных проблем потребует целенаправленных мер от государства, особенно для поддержки интернационализации (адаптации продукции под глобальный рынок) действующих МСП-экспортеров. Вместе с тем, как отмечает ОЭСР, более обширное вовлечение частного сектора в разработку, реализацию и оценку инструментов и мер политики может помочь повысить их эффективность.
 
«От себя хотим добавить, что слабая диверсификация экспорта Казахстана является одним из результатов перехода промышленной политики страны от рыночных подходов к командно-административным методам с центральной ролью государства. Начиная с 2008 года, используя нефтяные деньги, накопленные в Нацфонде, государство стало замещать собой рынок, определяя какие товары, предприятия либо отрасли экономики могут стать «прорывными» для индустриализации и диверсификации страны. Хотя в последние годы промышленная политика стала фокусироваться на несырьевом экспорте, меры поддержки бизнеса, указанные в госпрограммах, противоречат цели экспортной ориентированности, являясь по сути мерами по импортозамещению (самодостаточности). На наш взгляд, для диверсификации экспортной корзины властям необходимо прекратить подобные пагубные практики.
 
Частное предпринимательство в конечном итоге должно само определять, какой бизнес в Казахстане будет иметь международную конкурентоспособность», - также подчеркнули аналитики.