Обзор зернового рынка: запрет на импорт, ослабление тенге, ценовые тренды

На фоне сезонного затишья, закрытия элеваторов и сдержанных продаж со стороны аграриев, ключевым событием недели на зерновом рынке Казахстана стало решение Минсельхоза о введении полугодового запрета на ввоз пшеницы. Рынок также реагирует на ослабление тенге, снижение цен на ячмень и масличные, а также подготовку субсидий на экспорт муки в направлении Афганистана, сообщает агентство АПК Новости.
 
«На прошедшей неделе (период с 13 по 19 июля) на внутреннем рынке отмечается невысокая торговая активность, обусловленная низким предложение зерна от сельхозпроизводителей и закрытием многих элеваторов на подготовку техбазы», - говорится в обзоре Союза.

На прошедшей неделе на внутреннем рынке цены на часть номенклатуры пшеницы незначительно повысились. Цена на ячмень понизилась на 2 тыс. теңге/т. По-прежнему отмечается слабое предложение со стороны сельхозпроизводителей, которые ожидают более высоких цен.

Темпы отгрузки зерна на экспорт были по-прежнему низкие. Основная причина - сезонный фактор и сложившийся диспаритет цен между внутренним и внешним рынками.

Из последних событий: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан опубликовало приказ о запрете ввоза пшеницы в Казахстан.
Также, подготовлен проект приказа на удешевление стоимости затрат, связанных с перевозкой пшеничной муки.
 
Погода:
На прошедшей неделе в большинстве северных регионов страны местами прошли грозовые дожди. Температура воздуха днем была +28+35°С и +18-24°С ночью. Это позволило снять острый тепловой стресс и обеспечить растения необходимой влагой. Однако, в некоторых регионах осадки были недостаточные.
Фаза развития яровой пшеницы и ячменя - цветение - налив, льна - цветение - образование коробочек.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в северных, центральных и восточных регионах Казахстана ожидается неустойчивая погода с грозами. Температура воздуха понизится до +21+28°С днем и до +15+20°С ночью. Всесте с дождями, эти температуры будут комфортны для развития растений.

Резюме:
В связи с сезонным снижением предложения, снижения экспортных цен на пшеницу не наблюдается. Диспаритет между внутренними и экспортными ценами по-прежнему не даёт экспортерам необходимую маржинальность.
Сухая и жаркая погода в некоторых регионах Казахстана создает неопределенность по ожиданиям урожайности зерновых культур.
Предложений на импорт пшеницы из РФ становится больше. Причина - уборка нового урожая, слабая активность российских покупателей, на фоне обострения военных действий в Азовском и Черном морях, а также, снижение курса рубля по отношению к теңге.
 
По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:

▪Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 102 - 105 (+1)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 103 - 107 (+1)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 107 - 111 (+1)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 111 - 115 (0)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 119 - 123  (0)
▪Пшеница 4 кл - 100 - 103 (+1)
▪Пшеница 5 класса - 95 - 98 (0)
▪Ячмень фуражный - 86 - 90 (-2)
▪Семена льна - 213 - 218 (-2)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
469,83 теңге/$ (+5,12)
5,97 теңге/₽ (-0,08)
536,83 теңге/€ (+5,57)
69,32 теңге/¥ (+0,72)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:

▪Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 259 - 263 DAP Сарыагаш (+1)
▪Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 261 - 265 DAP Сарыагаш (+1)
▪Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 266 - 270 DAP Сарыагаш (0)
▪Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 280 - 285 DAP Сарыагаш (0)
▪Пшеница 3 Кл (кл-на  30+) - 291-295 (0)
▪Пшеница 4 кл - 253 - 256 DAP  Сарыагаш (+1)
▪Пшеница 5 кл - 248 - 251 DAP  Сарыагаш (+1)
▪Ячмень - 215 - 220 -  DAP  Сарыагаш (-5)
▪Ячмень - 240 - 245 FOB Актау (-5)
▪Ячмень - 225 - 230 DAP Достык/Алтынколь (-5)

▪Семена льна - 490 - 495 FCA - станция отправления (-7)

Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪Мука 1 с. - 305 - 310 (0)
▪Мука в/с - 395 - 400 (0)

Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪протеин 12+% - 245-250 (-5)