Какие угрозы несет создание АгроБанка?

Быть или нет быть? Вопрос о создании в Казахстане АгроБанка обсуждают уже лет десять. Недавно в Мажилисе состоялась «очень жаркая» дискуссия по этому поводу. Стороны высказали много мнений. По итогам круглого стола большинство участников сошлись на мнении, что АгроБанк нужен, сообщает агентство «АПК Новости». Между тем, аналитики опасаются, что в результате эта идея ляжет существенным бременем на бюджет, передает LS.
 
Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана считают, что появление отдельного отраслевого банка не сможет кардинально изменить ситуацию с выделением средств для поддержки аграриев по нескольким причинам.
 
Во-первых, по их мнению, в стране уже существует хорошо развитая финансовая инфраструктура и отдельные институты, которые работают исключительно с аграрным сектором. В том числе путем прямого обеспечения производителей из этой отрасли льготными кредитными ресурсами из средств республиканского бюджета (Аграрная кредитная корпорация и КазАгроФинанс).
 
"Отметим, что финансирование платежеспособной части предприятий сельского хозяйства стабильно со стороны коммерческих банков, тогда как со стороны государства предоставляется значительная поддержка в виде льготных займов, субсидий, представления ГСМ по низким ценам", – подчеркнули аналитики.
 
Так, согласно подсчетам АФК, льготные программы АКК охватывают около трети из 255 тыс. действующих аграрных товаропроизводителей. Это без учета программ поддержки МСБ в селах со стороны "Даму", БРК и других институтов развития.
 
Между тем, в прошлом году банки выдали данной отрасли ссуд на 289 млрд тенге, еще 522 млрд тенге было от государства: 350 млрд тенге – от Аграрной кредитной корпорации, 172 млрд тенге – КазАгроФинанс, учитывая лизинг сельхозтехники. За 10 месяцев текущего года БВУ предоставили уже кредитов на 313 млрд тенге, а компаниям, перерабатывающим продукцию сельского хозяйства – 555 млрд тенге.
 
"Вопросы, которые действительно требуют решения – это механизмы субсидирования и стабильность выплат. В частности, в этом году сдерживающим фактором явилась новая платформа субсидирования Gosagro.kz. С начала ее ввода фермеры и операторы (банки, лизинговые компании, МФО) испытывают сложности оформления субсидий и систематические сбои площадки", – считают в ассоциации.
 
Во-вторых, в АФК обратили внимание на наличие существенных рисков в отрасли, связанных с природно-климатическими условиями, колебанием цен на сырье и готовую продукцию, недостатком транспортно-логистической инфраструктуры и мест хранения продукции АПК.
 
В качестве примера они привели процент убыточных предприятий в сельском хозяйстве, который составляет почти 30% по итогам 2022 года.
 
"Это во многом объясняет низкую долю выплат сектора в консолидированный бюджет (на сельское хозяйство в прошлом году пришлось 0,6% от всех налогов) при значительно более высокой ее доле в структуре ВВП страны (в 2022 году – 5,2%). Отсюда вытекают и высокие кредитные риски отрасли, что ограничивает возможности рыночного кредитования. Создание Агробанка эти риски не снимет, а наоборот, аккумулирует их в специализированном банке", – опасаются аналитики.
 
В-третьих, залоговое обеспечение, представляемое аграриями, в основном имеет низкую или нулевую рыночную стоимость, что снижает интерес фининститутов к выдаче займов подобным предприятиям. Поэтому для них предпочтительным механизмом является принятие гарантий институтов развития, отметили в АФК.
 
Профучастники ожидают, что в будущем это также позволит снизить расходы государства, связанные с изъятием и вовлечением в оборот неэффективно используемых сельскохозяйственных активов.
 
В то же время они предложили упростить оборот прав землепользования, чтобы у кредиторов была возможность при необходимости реализовать право временного землепользования без необходимости его выкупа, что повысит ликвидность залогов.
 
В-четвертых, создание Агробанка потребует значительных затрат. В ассоциации пояснили, что это станет дополнительной нагрузкой на республиканский бюджет и не решит текущих проблем АПК.
 
"С учетом дефицита бюджета, значительно увеличивающейся его долговой нагрузки (расходы на обслуживание и погашение госдолга за январь-сентябрь 2023 года составили 3,7 трлн тенге, или 18% от всех расходов консолидированного бюджета) расходы на создание банка при наличии действующих институтов поддержки аграриев выглядят чрезмерными", – отметили аналитики.
 
Чтобы разрешить ситуацию в данной отрасли, АФК рекомендует сместить акцент в госпомощи с прямого финансирования на поддержку посредством инвестиционных и товарных субсидий, инструментов гарантирования и страхования, что позволит распределять риски коммерческих фининститутов по своевременному возврату кредитных средств и вовлекать банки в кредитование АПК.
 
Тем временем, старший аналитик департамента консалтинговых услуг AERC Ерасыл Серикбай напомнил, что темп роста сельского хозяйства по итогам 2022 года увеличился на 9,1% по сравнению с 2021 годом, достигнув 9,5 трлн тенге.
 
"За январь-ноябрь 2023 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 8 204,4 млрд тенге, в то время как за аналогичный период предыдущего года данный показатель составлял 9 121,5 млрд тенге. Можно заметить, что текущая динамика производства и предоставления услуг в отрасли имеет неустойчивый характер, колеблющийся от года к году. Тем не менее общая тенденция является относительно положительной", – подчеркнул он.
 
В беседе с LS аналитик объяснил, что создание Агробанка может быть обоснованным в случае, если АПК сталкивается с такими проблемами, как доступ к получению средств, высокие процентные ставки или несоответствие предложенных банковских продуктов потребностям аграрного сектора.
Однако, на его взгляд, в настоящее время имеется достаточное количество механизмов поддержки фермеров. Поэтому он считает, что сейчас открытие отраслевого банка не является нужной мерой для помощи сельского хозяйства.   
 
В то же время Серикбай не исключает, что создание отраслевого банка может повысить доступность кредитования для сельскохозяйственных предприятий и предоставить им более гибкие и адаптированные продукты, предоставляющие заем.  
 
"Но эффективность этого решения зависит от правильной организации финструктуры и его способности адекватно реагировать на потребности аграрного сектора. Более того, следует подчеркнуть необходимость соблюдения условий рынка, предъявляемых Агробанку как финучреждению, действующему наряду с другими банками. Иными словами, уровень ставок финансирования должен соответствовать рыночным стандартам", – уточнил он.
 
Отвечая на вопрос о том, что может стать альтернативным решением этой инициативе, представитель AERC рассказал о модернизации уже существующих банковских структур с целью их адаптации к потребностям аграриев.
 
Помимо прочего, он предлагает рассмотреть возможность внедрения госпрограмм поддержки и стимулирования аграрного сектора либо улучшить действующие механизмы, обеспечив более прозрачное и эффективное функционирование.
 
Также Серикбай проанализировал возможные угрозы для рынка в случае появления Агробанка. Прежде всего, он выделил риски, связанные с недостаточным финансированием банка, неправильной стратегией кредитования, денежными убытками из-за невыполнения заемщиками своих обязательств, особенно в условиях нестабильности и экономических трудностей в сельском хозяйстве.
 
Кроме того, финструктура будет подвергаться конкуренции с другими коммерческими банками. По его мнению, это может затруднить его действенность, поскольку условия рынка будут определять его работу. Еще эксперт выразил опасения по поводу концентрации рисков сельхозсектора в одной организации, что представляет собой нежелательную ситуацию. В целом он не исключает, что данную инициативу может продавить определенное лобби.
 
"Зачастую, когда создаются новые банки или финучреждения, это может изменить баланс сил и конкуренцию в секторе, что, в свою очередь, может повлиять на интересы уже действующих участников рынка и других заинтересованных сторон, включая ассоциации предприятий", – заключил аналитик.