Рынок чечевицы: обзор ключевых направлений
Фото: АПК Новости
Акционерное общество «Центр развития торговой политики «QazTrade» опубликовало аналитический материал о ситуации на рынке чечевицы. Сообщается, что Казахстан занял 5 место среди крупнейших мировых экспортеров. РК бьет рекорды, поскольку текущая экспортная цена находится на довольно низкому ровне. При этом госорганы считают, что необходимо делать упор на экспорте переработанной чечевице высокого качества, сообщает агентство АПК Новости.
Согласно представленным данным QazTrade, мировой рынок чечевицы демонстрирует активный рост и структурные изменения. Согласно аналитическим данным за период с 2022 по 2024 год, совокупный объем мирового экспорта увеличился с 4,43 млн тонн в 2022 году до пиковых 6,02 млн тонн в 2023-м, после чего в 2024 году скорректировался до 5,13 млн тонн. При этом средняя мировая стоимость тонны чечевицы снизилась с $902,2 (2022 г.) до $809,7 (2024 г.).
Экспорт
Лидеры рынка остаются неизменными - главным мировым экспортером признана Канада, стабильно поставляющая на внешние рынки около 1,9 млн тонн ежегодно (1,92 млн тонн в 2024 году). На втором месте находится Австралия, которая после мощного скачка в 2023 году (2,05 млн тонн) в 2024 году снизила показатели до 1,43 млн тонн.
Прорыв Казахстана: Республика Казахстан демонстрирует впечатляющие темпы роста экспорта. За три года объемы поставок казахстанской чечевицы выросли более чем в 2,5 раза — с 89,8 тыс. тонн в 2022 году до 233,6 тыс. тонн в 2024-м. При этом средняя экспортная цена казахстанской продукции снизилась с $648 до $508 за тонну, что повышает ее конкурентоспособность на международной арене.
Динамика других игроков:
Турция уверенно наращивает экспорт, достигнув 648,2 тыс. тонн в 2024 году.
США также показывают стабильный прирост объемов (до 277,8 тыс. тонн в 2024 г.) на фоне роста экспортных цен ($1 106 за тонну).
Россия после резкого увеличения поставок в 2023 году (277,4 тыс. тонн) в 2024 году сократила экспорт до 168 тыс. тонн.
Таким образом, рынок чечевицы показывает высокую волатильность объемов и цен. На фоне общего снижения средних мировых цен ключевые развивающиеся экспортеры, включая Казахстан и Турцию, укрепляют свои позиции за счет физического наращивания объемов поставок.
«В 2023 году РК увеличила экспорт чечевицы на 80%, в 2024 году – на 40%,в январе-сентябре 2025года – увеличение пошло в 2,2 раза, экспорт составил 276 тыс. тонн. Культура бьет рекорды по спросу на казахстанскую продукцию. Текущая экспортная цена - $508 за тонну - находится на довольно низком уровне», - уточняется в информации.
При этом, в QazTrade уверены, что необходимо сделать упор на экспорте переработанной (очищенной) чечевицы высокого качества.
Импорт
Мировой рынок импорта чечевицы сохраняет высокую емкость: глобальный импорт оценивается на уровне 5–6 млн тонн на сумму около $4,3–$4,9 млрд. Эксперты прогнозируют дальнейший поступательный рост мирового потребления этой культуры, чему способствует ее репутация ценного и полезного источника растительного белка.
Крупнейшие покупатели: Безоговорочным лидером по закупкам чечевицы на мировой арене является Индия, импортировавшая 1 060,1 тыс. тонн на сумму $823,7 млн (при средней цене $777 за тонну). Значительные объемы также импортируют Бангладеш (655,3 тыс. тонн) и Турция (646,5 тыс. тонн).
Региональные рынки Ближнего Востока и Северной Африки: Традиционно высокий спрос формируют страны региона. Так, ОАЭ закупили 309 тыс. тонн, Ирак — 237,3 тыс. тонн, а Египет импортировал 126,9 тыс. тонн относительно дорогой чечевицы (в среднем $1 305,9 за тонну).
Европейские импортеры: Среди стран ЕС выделяются Франция (42,2 тыс. тонн), Германия (39,3 тыс. тонн) и Бельгия (27 тыс. тонн), которые закупают продукцию по более высокой цене (в среднем в диапазоне $1 260–1 430 за тонну).
Ближние соседи и партнеры: Активными покупателями выступают страны ближнего зарубежья. Например, Кыргызстан импортировал 9,3 тыс. тонн чечевицы на сумму $4,8 млн, а Азербайджан — 8,3 тыс. тонн ($6,9 млн).
Ценовой фактор: Стоимость импортируемой чечевицы заметно разнится в зависимости от рынка и качества. Самые низкие средние цены фиксируются в отдельных развивающихся странах с большими объемами поставок (например, Сенегал — $188,3 за тонну), в то время как премиальные сорта в странах ЕС и Латинской Америки торгуются по цене свыше $1 300–1 400 за тонну.
Экспорт в Китай и выход на Малайзию
Казахстан продолжает расширять географию поставок зерновых и бобовых культур, осваивая ключевые азиатские направления. Рассмотрим особенности и барьеры экспорта чечевицы в Китай и Малайзию на основе аналитических данных.
Рынок Китая: экспорт казахстанской чечевицы в КНР официально начался в 2025 году, составив 1,8 тыс. тонн за первые 9 месяцев 2025 года.
Ценовая привлекательность: Средняя цена импорта Китая составляет $934/тонна, в то время как цена РК с учетом логистики держится на уровне $628.
Запрета на импорт чечевицы в КНР нет.
Импортная пошлина составляет 7%.
НДС на импорт равен 13%.
Главное управление надзора за качеством, инспекции и карантину КНР проводит строгую инспекцию непосредственно на предприятиях-производителях и выдает фитосанитарный сертификат.
Рынок Малайзии: потенциал для освоения
Экспорт казахстанской чечевицы в Малайзию в настоящий момент не осуществлялся.
Ценовые показатели: импортная цена в Малайзии зафиксирована на отметке $929/тонна, тогда как цена поставок из РК, включая логистику оценивается в $790.
Торговые условия:
Запреты на импорт отсутствуют.
Импортная пошлина - 0%/
НДС на импорт – 10%.
В структуру импорта Малайзии вовлечены альтернативные игроки с объемами поставок около 8,5 тыс. тонн (а также мелкие партии в 0,6 и 1,0 тыс. тонн).
Таким образом, успешный старт поставок в Китай в 2025 году открывает окно возможностей для казахстанских экспортеров, при этом рынок Малайзии можно рассматривать как перспективное направление для дальнейшей диверсификации агроэкспорта.
Центральная и Южная Азия
Рынки Центральной и Южной Азии представляют ключевое направление для экспорта казахстанской чечевицы. Рассмотрим ключевые параметры, цены и торговые барьеры в ключевых странах региона.
Индия: Цена импорта составляет $777/тонна, в то время как цена поставок из РК (включая логистику) находится на уровне $768/тонна. Импортная пошлина равна 0%. При этом стоит учитывать регуляторные риски: в 2017 и 2022 годах Индия временно ограничивала ввоз различных видов бобовых; в настоящее время ограничений нет, но страна может вводить запреты в зависимости от ситуации на внутреннем рынке.
Бангладеш: Цена импорта зафиксирована на отметке $661/тонна, а цена из РК с логистикой составляет $799/тонна. Импортная пошлина — 0%. Все импортеры обязаны зарегистрироваться в Главной инспекции импорта и экспорта (Chief Controller of Imports and Exports) при Министерстве торговли Бангладеш (сертификат выдается в течение трех рабочих дней).
Пакистан: Импортная пошлина составляет 3%. Цена импорта —$718/тонна, цена из РК с логистикой — $760/тонна. Для осуществления импорта необходимо подготовить стандартный пакет документов и подать их через таможенную систему WeBOC Customs Management System.
Афганистан: Импортная пошлина составляет внушительные 50%. Цена импорта равна $433/тонна, а цена из РК с логистикой — $588/тонна. Для ввоза требуются стандартные коммерческие и таможенные документы.
Кыргызстан: Импортная пошлина составляет 0%. Цена импорта — $517/тонна, цена из РК с логистикой — $548/тонна. В торговле не осуществляется таможенное декларирование и контроль, однако экспортерам РК необходимо быть готовыми к дополнительным проверкам со стороны пограничных органов Кыргызстана с учетом положений ст. 29 Договора о ЕАЭС (исключения в рамках ЕАЭС).
Турция и Европа
Турция:
Импортная пошлина составляет 0%. Для импорта большинства товаров в Турцию требуется получение налогового номера (онлайн либо посещение Офиса администрации Турции по доходам). При этом бобовые не подпадают под исключение от данного требования.
Цена импорта в стране держится на уровне $711/тонна, в то время как ориентировочная цена поставок из РК (с учетом логистики) составляет $618/тонна.
Испания:
Импортная пошлина – 0%. Импорт чечевицы в Испанию осуществляется в рамках общей тарифной политики ЕС. Ставка ввозной пошлины для чечевицы составляет 0%. Для ввоза необходима стандартная процедура таможенного оформления.
Средняя цена импорта составляет $1 179/тонна, цена из РК с учетом логистики — $681/тонна.
Великобритания:
Импортная пошлина – 0%. При импорте требуется прохождение стандартных таможенных формальностей и предварительное таможенное декларирование. Бобовые культуры подпадают под фитосанитарный контроль, но освобождены от специальных импортных разрешений.
Цена импорта зафиксирована на отметке $1 309/тонна, цена поставок из Казахстана с логистикой —$726/тонна.
Франция:
Импортная пошлина – 0%. Франция применяет тарифы Европейского союза, в рамках которых импортная пошлина на чечевицу установлена на уровне 0%.
Цена импорта составляет $1 264/тонна, а цена из РК (с учетом логистики) —$730/тонна.
Таким образом, все рассматриваемые направления характеризуются нулевыми импортными пошлинами, однако значительное влияние на рентабельность поставок в страны Европы оказывает логистическая составляющая, формирующая конечную стоимость казахстанской продукции на удаленных рынках.
По информации QazTrade, основными экспортерами чечевицы в Казахстане являются:
ТОО Atameken Agro Trade
ТОО Ars Trading
ТОО Garanti Export
ТОО Костэкспо Агро
ТОО Harman Nk
ТОО Alto Grain
ТОО Ac Agro
ТОО Anka Group
ТОО Данакер
ТОО Performance Trade
ТОО Ast Grain
ТОО Агролидер Каz
ТОО Тулпар Агро Трейд
ТОО Smart Trade
ТОО Dez
ТОО Alem Agro Holding
Согласно представленным данным QazTrade, мировой рынок чечевицы демонстрирует активный рост и структурные изменения. Согласно аналитическим данным за период с 2022 по 2024 год, совокупный объем мирового экспорта увеличился с 4,43 млн тонн в 2022 году до пиковых 6,02 млн тонн в 2023-м, после чего в 2024 году скорректировался до 5,13 млн тонн. При этом средняя мировая стоимость тонны чечевицы снизилась с $902,2 (2022 г.) до $809,7 (2024 г.).
Экспорт
Лидеры рынка остаются неизменными - главным мировым экспортером признана Канада, стабильно поставляющая на внешние рынки около 1,9 млн тонн ежегодно (1,92 млн тонн в 2024 году). На втором месте находится Австралия, которая после мощного скачка в 2023 году (2,05 млн тонн) в 2024 году снизила показатели до 1,43 млн тонн.
Прорыв Казахстана: Республика Казахстан демонстрирует впечатляющие темпы роста экспорта. За три года объемы поставок казахстанской чечевицы выросли более чем в 2,5 раза — с 89,8 тыс. тонн в 2022 году до 233,6 тыс. тонн в 2024-м. При этом средняя экспортная цена казахстанской продукции снизилась с $648 до $508 за тонну, что повышает ее конкурентоспособность на международной арене.
Динамика других игроков:
Турция уверенно наращивает экспорт, достигнув 648,2 тыс. тонн в 2024 году.
США также показывают стабильный прирост объемов (до 277,8 тыс. тонн в 2024 г.) на фоне роста экспортных цен ($1 106 за тонну).
Россия после резкого увеличения поставок в 2023 году (277,4 тыс. тонн) в 2024 году сократила экспорт до 168 тыс. тонн.
Таким образом, рынок чечевицы показывает высокую волатильность объемов и цен. На фоне общего снижения средних мировых цен ключевые развивающиеся экспортеры, включая Казахстан и Турцию, укрепляют свои позиции за счет физического наращивания объемов поставок.
«В 2023 году РК увеличила экспорт чечевицы на 80%, в 2024 году – на 40%,в январе-сентябре 2025года – увеличение пошло в 2,2 раза, экспорт составил 276 тыс. тонн. Культура бьет рекорды по спросу на казахстанскую продукцию. Текущая экспортная цена - $508 за тонну - находится на довольно низком уровне», - уточняется в информации.
При этом, в QazTrade уверены, что необходимо сделать упор на экспорте переработанной (очищенной) чечевицы высокого качества.
Импорт
Мировой рынок импорта чечевицы сохраняет высокую емкость: глобальный импорт оценивается на уровне 5–6 млн тонн на сумму около $4,3–$4,9 млрд. Эксперты прогнозируют дальнейший поступательный рост мирового потребления этой культуры, чему способствует ее репутация ценного и полезного источника растительного белка.
Крупнейшие покупатели: Безоговорочным лидером по закупкам чечевицы на мировой арене является Индия, импортировавшая 1 060,1 тыс. тонн на сумму $823,7 млн (при средней цене $777 за тонну). Значительные объемы также импортируют Бангладеш (655,3 тыс. тонн) и Турция (646,5 тыс. тонн).
Региональные рынки Ближнего Востока и Северной Африки: Традиционно высокий спрос формируют страны региона. Так, ОАЭ закупили 309 тыс. тонн, Ирак — 237,3 тыс. тонн, а Египет импортировал 126,9 тыс. тонн относительно дорогой чечевицы (в среднем $1 305,9 за тонну).
Европейские импортеры: Среди стран ЕС выделяются Франция (42,2 тыс. тонн), Германия (39,3 тыс. тонн) и Бельгия (27 тыс. тонн), которые закупают продукцию по более высокой цене (в среднем в диапазоне $1 260–1 430 за тонну).
Ближние соседи и партнеры: Активными покупателями выступают страны ближнего зарубежья. Например, Кыргызстан импортировал 9,3 тыс. тонн чечевицы на сумму $4,8 млн, а Азербайджан — 8,3 тыс. тонн ($6,9 млн).
Ценовой фактор: Стоимость импортируемой чечевицы заметно разнится в зависимости от рынка и качества. Самые низкие средние цены фиксируются в отдельных развивающихся странах с большими объемами поставок (например, Сенегал — $188,3 за тонну), в то время как премиальные сорта в странах ЕС и Латинской Америки торгуются по цене свыше $1 300–1 400 за тонну.
Экспорт в Китай и выход на Малайзию
Казахстан продолжает расширять географию поставок зерновых и бобовых культур, осваивая ключевые азиатские направления. Рассмотрим особенности и барьеры экспорта чечевицы в Китай и Малайзию на основе аналитических данных.
Рынок Китая: экспорт казахстанской чечевицы в КНР официально начался в 2025 году, составив 1,8 тыс. тонн за первые 9 месяцев 2025 года.
Ценовая привлекательность: Средняя цена импорта Китая составляет $934/тонна, в то время как цена РК с учетом логистики держится на уровне $628.
Запрета на импорт чечевицы в КНР нет.
Импортная пошлина составляет 7%.
НДС на импорт равен 13%.
Главное управление надзора за качеством, инспекции и карантину КНР проводит строгую инспекцию непосредственно на предприятиях-производителях и выдает фитосанитарный сертификат.
Рынок Малайзии: потенциал для освоения
Экспорт казахстанской чечевицы в Малайзию в настоящий момент не осуществлялся.
Ценовые показатели: импортная цена в Малайзии зафиксирована на отметке $929/тонна, тогда как цена поставок из РК, включая логистику оценивается в $790.
Торговые условия:
Запреты на импорт отсутствуют.
Импортная пошлина - 0%/
НДС на импорт – 10%.
В структуру импорта Малайзии вовлечены альтернативные игроки с объемами поставок около 8,5 тыс. тонн (а также мелкие партии в 0,6 и 1,0 тыс. тонн).
Таким образом, успешный старт поставок в Китай в 2025 году открывает окно возможностей для казахстанских экспортеров, при этом рынок Малайзии можно рассматривать как перспективное направление для дальнейшей диверсификации агроэкспорта.
Центральная и Южная Азия
Рынки Центральной и Южной Азии представляют ключевое направление для экспорта казахстанской чечевицы. Рассмотрим ключевые параметры, цены и торговые барьеры в ключевых странах региона.
Индия: Цена импорта составляет $777/тонна, в то время как цена поставок из РК (включая логистику) находится на уровне $768/тонна. Импортная пошлина равна 0%. При этом стоит учитывать регуляторные риски: в 2017 и 2022 годах Индия временно ограничивала ввоз различных видов бобовых; в настоящее время ограничений нет, но страна может вводить запреты в зависимости от ситуации на внутреннем рынке.
Бангладеш: Цена импорта зафиксирована на отметке $661/тонна, а цена из РК с логистикой составляет $799/тонна. Импортная пошлина — 0%. Все импортеры обязаны зарегистрироваться в Главной инспекции импорта и экспорта (Chief Controller of Imports and Exports) при Министерстве торговли Бангладеш (сертификат выдается в течение трех рабочих дней).
Пакистан: Импортная пошлина составляет 3%. Цена импорта —$718/тонна, цена из РК с логистикой — $760/тонна. Для осуществления импорта необходимо подготовить стандартный пакет документов и подать их через таможенную систему WeBOC Customs Management System.
Афганистан: Импортная пошлина составляет внушительные 50%. Цена импорта равна $433/тонна, а цена из РК с логистикой — $588/тонна. Для ввоза требуются стандартные коммерческие и таможенные документы.
Кыргызстан: Импортная пошлина составляет 0%. Цена импорта — $517/тонна, цена из РК с логистикой — $548/тонна. В торговле не осуществляется таможенное декларирование и контроль, однако экспортерам РК необходимо быть готовыми к дополнительным проверкам со стороны пограничных органов Кыргызстана с учетом положений ст. 29 Договора о ЕАЭС (исключения в рамках ЕАЭС).
Турция и Европа
Турция:
Импортная пошлина составляет 0%. Для импорта большинства товаров в Турцию требуется получение налогового номера (онлайн либо посещение Офиса администрации Турции по доходам). При этом бобовые не подпадают под исключение от данного требования.
Цена импорта в стране держится на уровне $711/тонна, в то время как ориентировочная цена поставок из РК (с учетом логистики) составляет $618/тонна.
Испания:
Импортная пошлина – 0%. Импорт чечевицы в Испанию осуществляется в рамках общей тарифной политики ЕС. Ставка ввозной пошлины для чечевицы составляет 0%. Для ввоза необходима стандартная процедура таможенного оформления.
Средняя цена импорта составляет $1 179/тонна, цена из РК с учетом логистики — $681/тонна.
Великобритания:
Импортная пошлина – 0%. При импорте требуется прохождение стандартных таможенных формальностей и предварительное таможенное декларирование. Бобовые культуры подпадают под фитосанитарный контроль, но освобождены от специальных импортных разрешений.
Цена импорта зафиксирована на отметке $1 309/тонна, цена поставок из Казахстана с логистикой —$726/тонна.
Франция:
Импортная пошлина – 0%. Франция применяет тарифы Европейского союза, в рамках которых импортная пошлина на чечевицу установлена на уровне 0%.
Цена импорта составляет $1 264/тонна, а цена из РК (с учетом логистики) —$730/тонна.
Таким образом, все рассматриваемые направления характеризуются нулевыми импортными пошлинами, однако значительное влияние на рентабельность поставок в страны Европы оказывает логистическая составляющая, формирующая конечную стоимость казахстанской продукции на удаленных рынках.
По информации QazTrade, основными экспортерами чечевицы в Казахстане являются:
ТОО Atameken Agro Trade
ТОО Ars Trading
ТОО Garanti Export
ТОО Костэкспо Агро
ТОО Harman Nk
ТОО Alto Grain
ТОО Ac Agro
ТОО Anka Group
ТОО Данакер
ТОО Performance Trade
ТОО Ast Grain
ТОО Агролидер Каz
ТОО Тулпар Агро Трейд
ТОО Smart Trade
ТОО Dez
ТОО Alem Agro Holding
Комментарии
Наша компания приобрела сельхозтехнику через АО«казагрофинанс» прошло четыре года и мы платим за нее процентную ставку 23,5% хотя нам обещали 6% а17.5% субсидируется государством ! Но досихпор мы платим бешеный процент! Нас загнали в кабалу это больше чем коммерческий кредит!
Организуйте внесение жидкого аммиака с осени для повышения урожайности кукурузы на богаре х2.
Керемет!! Қандай экономия, кандай резерв!!!
Жылдам пайдалану керек.
Зачем закрывать? Это же натуральный прессованные дрожжи,они так не заменимы ,,
Пусть продают через интернет-площадки.
Это плохо, пусть работают.
Хоть бы с профильным Союзом сверились, это, типа Исследовательское бюро прежде чем дезинформацию нести. Хотя наверное в этом и заключалась щадача, дезинформировать.
Глубокий верный анализ Зейнула ага
"чтобы на нас не зарабатывали посредники, трейдеры, мимо проходящие люди" Да нет проблем , наймите сотрудников говорящих на нескольких языках, с опытом в маркетинге и продажах, посещайте выставки и конференции по всему Миру (это не фигура речи а факт) , несите все экспортные риски (на морских и сухопутных поставках) , выстройте логистику от склада до конечного покупателя ( например до Индии или Бельгии...) и когда Ваш товар после доставки не будут принимать по качеству , т.к. проявится расхождение в анализах их лабораторий и Ваших , и когда Вам придется лететь на другой конец света доказывать свою правоту (что, мало вероятно получиться) вот тогда посмотрим нужны Вам трейдеры и посредники !!! а пока это звучит как купили у Вас и продали за углом Вашего склада ...!!! Рынок определяет цену а не посредники, трейдер или мимо проходящие люди !!!
Источник: https://apk-news.kz/news/item-7176 Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на apk-news.kz. Нарушение данного условия влечет юридическую ответственность. Заимствование изображений с пометкой "Фото АПК Новости" запрещено.
Источник: https://apk-news.kz/news/item-7176 Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на apk-news.kz. Нарушение данного условия влечет юридическую ответственность. Заимствование изображений с пометкой "Фото АПК Новости" запрещено.
Где разводится овцы апробированных сел достижении, кто авторы
Зачем такая безимянная публикация
Какая классная статья, стратегическое видение АПК Казахстана и точечные решения задач.
Добавить комментарий