Жесткая конкуренция на рынке льна между Казахстаном и Канадой ожидается в Европе

Казахстан с начала нового сезона поставил на экспорт в 3 раза больше семян льна, чем за такой же период прошлого маркетингового года. Такие данные в своем обзоре за сентябрь-октябрь 2025/26 МГ привел руководитель Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана Евгений Карабанов. Эксперт также сообщил, что в текущем сезоне ожидается существенное увеличение мирового производства и предложения льна. Цены будут снижаться, передает агентство АПК Новости.
 
В октябре экспорт семян льна из Казахстана составил абсолютно рекордные 119,8 тыс. тонн (без стран ЕАЭС), что  в 1,9 раза больше, чем в сентябре. За 2 месяца 2025/26 МГ экспорт семян льна составил 182,7 тыс. тонн, что в 3,1 раза больше аналогичного периода прошлого МГ и составляет 35% от общего экспортного объема прошлого МГ.
 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ, в этом сезоне значительно увеличился экспорт в страны ЕС:
Бельгию - 45,2 тыс. т (в 2,8 раз);
Польшу - 14,4 тыс. т (в 5,8 раз);
Германию - 4,9 тыс. т (в 6,1 раз);
Чехию - 1,6 тыс. т (в 4 раза).
Кроме того, вырос экспорт в Литву, Эстонию, Италию, Нидерланды.
 
Аналитики связывают данный рост, в первую очередь, с увеличением таможенной пошлины ЕС на российский лен в 2025 году до 20%.
 
Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ, выросли поставки семян льна в другие страны:
Афганистан - 20,8 тыс. т (+37%);
Китай - 61,4 тыс. т (в 4 раза);
Пакистан - 3,9 тыс. т (+39%);
Узбекистан - 4,9 тыс. т (+58%);
Таджикистан - 2,5 тыс. т  (в 1,8 раза).
 
Е.Карабанов сообщил, что за счёт увеличения площадей в основных странах-производителях, в текущем сезоне ожидается существенное увеличение мирового производства и предложения семян льна. Он привел прогноз производства в основных странах - производителях:
▪Россия - 1,73 млн т (+28% г/г);
▪Казахстан - 810 тыс. т (+26% г/г);
▪Канада - 455 тыс. т (+76% г/г).
«Общая оценка совокупного мирового производства семян льна находится на отметке около 3,9 млн т (+0,95 млн тонн к прошлому году и +0,3 млн тонн к рекордному показателю 2022/23 МГ)! По оценке экспертов российского агентства ИКАР, общий объем экспорта из трех ключевых стран в 2025/26 МГ может составить 2,2 млн тонн, что на 25% больше прошлого МГ и на 10% превысит рекорд 2022/23 МГ!» - также отметил представитель Зернового Союза Казахстана.
 
Он оставил без изменений предыдущий прогноз экспорта семян льна из Казахстана в текущем сезоне - 680 тыс. тонн.
 
Между тем, Е.Карабанов представил перспективы торговли семенами льна в 2025/26 МГ:
 
«В связи со значительным увеличением производства семян льна в основных странах-экспортерах, рынок будет находиться под давлением, связанным с высоким экспортным предложением. Особенно ярко выражено это будет в Китае, который, станет основным рынком сбыта льна из РФ, в силу дальнейшего увеличения с 1 января 2026 года экспортной таможенной пошлины в ЕС на российский лен до 50% от таможенной стоимости. Экспорт казахстанского льна в страны ЕС существенно увеличится, что видно уже сейчас по текущей динамике».
 
Эксперт также опубликовал прогноза рынка льна на 2025/26 МГ от Oil World Weekly:
 
«Дальнейшее повышение импортных пошлин ЕС на российский лен изменит торговые потоки, ограничив рентабельность переработки в ЕС», - сообщается в информации.
 
Там также указано, что восстановление посевных площадей и, отчасти, исключительно высокая урожайность (в первую очередь в Канаде) способствовали росту мирового производства льна и льняного семени до нового максимума в 3,8 млн тонн в 2025/26 году, что на 0,6 млн тонн больше, чем годом ранее, и значительно превышает наш первоначальный прогноз этим летом.
 
Производство льна в Канаде восстановилось более чем на 75% до трёхлетнего максимума в 0,46 млн тонн в 2025 году (0,26 млн тонн годом ранее), что обусловлено рекордной средней урожайностью в 1,8 т/га (рост на 42%), согласно данных Статистического управления Канады. Кроме того, площади посевов льна в Канаде оказались значительно выше запланированных. Хотя пока ещё неизвестно, не слишком ли оптимистична эта оценка урожая, нет сомнений, что канадские экспортные поставки превысят предыдущие ожидания в 2025/26 сезоне.
 
Исключительно высокая урожайность в Канаде в этом году также будет играть ключевую роль в ценообразовании в ближайшие недели, позволяя производителям «выкупить» долю рынка по конкурентоспособным ценам. Это в первую очередь, касается Европейского союза, учитывая дальнейшее повышение в ЕС импортных пошлин на лен из России и Беларуси с нынешних 20% до 50% с января 2026 года.
 
Однако спрос на импорт в Европе в настоящее время всё ещё довольно сдержан. Цены на льняное семя в Северо-Западной Европе
снижались в среднем до 628 долларов США в ноябре, что ниже, чем примерно 700 долларов США в августе, но всё ещё практически соответствует прошлогоднему уровню. Цены на льняное масло также значительно снизились за последние два месяца, но составили 1381 доллар, что на 9% выше, чем годом ранее, сохраняя необычно высокую премию к рапсовому маслу – 119 долларов США в ноябре (против 284 долларов США в августе и всего 44 доллара США в ноябре 2024 года).
 
«Ожидания дальнейшего сокращения канадских посевов, а также запретительно высокие импортные пошлины ЕС на Россию и соответствующее повышение цен на льняное семя в ЕС побудили фермеров в Казахстане расширить площади под льном на 0,3 млн га, или на 30%, в этом сезоне. Мы повысили нашу оценку производства до рекордных 1,15 млн тонн по сравнению с 0,87 млн тонн урожая 2024 года и последней официальной оценкой в 1,0 млн тонн. Однако, другие эксперты рынка  указывают на производство более 1,2 млн тонн в этом сезоне, - сообщается в аналитике.
 
«В связи с ограниченным потенциалом роста внутренней переработки в Казахстане, большая часть излишков производства этого года будет
поставлена на экспорт. Поставки более чем удвоились до 201 тыс. тонн за первые три месяца этого сезона, из которых 98 тыс. тонн были отправлены в Европейский союз, а 65 тыс. тонн — в Китай. Мы прогнозируем, что общий экспорт льняного семени достигнет нового максимума в 0,7 тыс. тонн в августе/июле 2025/26 года по сравнению с 0,53 млн тонн годом ранее.
Перспективы жесткой конкуренции между Казахстаном и Канадой за долю рынка в ЕС и соответствующее снижение цен, как ожидается, оживят импорт и переработку в ЕС в ближайшие месяцы, при этом динамика спроса на льняное масло и шрот станут основными факторами, за которыми следует следить.
Мы также ожидаем, что Китай воспользуется падением цен на льняное семя в среднесрочной перспективе. Это в первую очередь касается обильных экспортных поставок из России, предполагая, что импортные пошлины ЕС будут повышены до 50% с января 2026 года. Однако переработчики ЕС в настоящее время пытаются убедить Европейскую комиссию, что дальнейшее повышение негативно скажется на всей цепочке создания стоимости льняного семени в ЕС, утверждая, что китайские переработчики, а также производители промышленной продукции на основе льняного масла, косвенно выиграют от этого», - говорится в информации международного агентства.
 
Евгений Карабанов отметил, что, «при всем уважении к экспертам из авторитетного издания, не могу согласиться с оценками урожая в Казахстане в прошлом и в этом году».
 
«На мой взгляд, цифры излишне завышены. Завышены данные и по объемам переработки льна:
в прошлом МГ - 189 тыс. тонн (по данным Национального бюро по статистике, выпуск масла в Казахстане в 2024/25 МГ составил всего 5,1 тыс. тонн, расход сырья макс 17,5 тыс. тонн);
так и в этом МГ, эксперты из Oil World прогнозируют переработку в Казахстане 191 тыс. тонн. У нас нет таких объемов потребления и экспорта льняного масла. Аналогичная картина и по России», - отметил Е. Карабанов.
 
Напомним, оценки по Казахстану в 2025/26 МГ, по оценке Зернового Союза Казахстана, составляют:
производство в весе после доработки (в чистом весе) - 0,81 млн тонн;
экспорт - 0,68 млн тонн.